6月14日，美国制药经理人Pharm Exec发布了2024年全球制药企业TOP50榜单。

以"Pharm Exec 50"为例，这是一份基于全球制药企业处方药销售额的最新排名，涵盖了2023年全年的药品收入数据。这些数据由Evaluate提供，再次展现了大型制药公司的实力和稳定性。尽管如此，制药行业的50强企业正面临一些非同寻常的挑战和变化。
无论是历史悠久的创新企业还是新晋的行业巨头，每家公司都在以自己的方式应对当前的挑战，包括政策（如《通胀削减法案》和药品定价**）、经济（专利到期和生物类似药竞争）、运营（供应链中断和全球动荡）以及监管（数字化转型和合规问题）。作为回应，这些企业采取了各种战略措施，如合并与裁员、产品线重组、品牌扩张、并购以及产品许可申请。
尽管制药行业一直受到广泛关注，但深入分析这些潜在的驱动因素和趋势，我们会发现这个行业正在经历着明显的变化。这可能对那句古老的格言——"事物变化越多，就越保持不变"——提出了一个不太可能但真实存在的挑战。

随着新冠肺炎疫苗和治疗方法需求的急剧减少，辉瑞公司在2023年的处方药收入同比下滑了47.2%。尽管其mRNA疫苗Comirnaty保持了112亿美元的稳定销售额，但与前一年相比仍下降了70.3%。此外，辉瑞的抗新冠**药物Paxlovid（奈玛特韦片/利托那韦片组合包装）在2022年创下189.3亿美元的销售额后，也经历了大幅下滑。这导致辉瑞在本年度的制药企业排名中跌至第六位。
与此同时，强生公司凭借其"相当多元化的投资组合"，在处方药销售额达到534.6亿美元后，超越辉瑞公司，荣登榜首。而AbbVie公司则以527.3亿美元的销售额再次位列第二，尽管其股价下跌了6.1%，这反映了美国市场引入Humira生物仿制药对其业绩的冲击。

诺华公司在2023年实现了4.8%的增长，较前一年上升了一个排名；Merck公司也取得了2.5%的总体增长，其PD-1抗体Keytruda（已获批用于治疗17种癌症）销售额增长了19.5%，成功超越了Humira，成为处方药销售的领头羊。罗氏公司以2.5%的涨幅位列第五，而百时美施贵宝公司在辉瑞之后，处方收入略有下降2.2%；阿斯利康公司排名第8，小幅上涨1.8%；赛诺菲公司增长1.1%，而葛兰素史克公司则下跌3.9%，这两家公司均位列前十。
在GLP-1药物领域，诺和诺德和礼来公司展开了激烈的竞争，尤其是在减肥适应症方面，这一领域在最近吸引了美国及其他国家的关注。诺和诺德公司凭借其处方药销售额32.8%的激增，达到了337亿美元，排名从第13位跃升至第11位。其产品Ozenpic（司美格鲁肽）虽获批用于治疗2型糖尿病，但常在标签外用于治疗肥胖，成功打入了价值数十亿美元的稀缺市场，处方销售额增长了62.1%，达到139亿美元。此外，礼来的Wegovy（高剂量司美格鲁肽），自2021年6月获批用于减肥以来，2023年的收入达到了45.5亿美元。

尽管礼来公司在排名上被诺和诺德公司超越，但其业绩表现依然强劲，公司在榜单上的排名上升一位，达到了第12位，销售额同比飙升25.2%，达到了319亿美元。其GLP-1药物Mounjaro（tirzepatide）自2022年5月获得美国FDA批准用于治疗糖尿病后，又于2023年11月获批用于减肥（品牌名为Zepbound），上市首年便实现了52亿美元的销售额，迅速成为礼来的第二大畅销产品。据Evaluate预测，到2028年，tirzepatide的总销售额有望达到170亿美元。
尽管面临准入、报销和供应等挑战，Wegovy和Zepbound在减肥领域的快速增长和成功已经得到了广泛认可。这一现象与2014年PD-1免疫疗法Keytruda和Opdivo的崛起颇为相似，当时两者作为竞争对手共同推动了免疫疗法的发展，Keytruda之后更是脱颖而出，而Opdivo在2023年的销售额达到了91亿美元。GLP-1类药物有望复制这一成功轨迹。
此外，这两种药物在其他多种适应症中的潜力，包括呼吸系统疾病、心力衰竭和睡眠呼吸暂停，以及下一代GLP-1激动剂的开发前景，都备受期待。据一些专家预测，到2030年代初，这两种治疗方法的全球销售额可能达到1500亿美元。同时，GLP-1领域的合作和交易活动也在日益活跃。

在最新的制药企业榜单中，中国制药企业的表现引人注目。云南白药以稳健的业绩位列第33位。中国生物制药公司凭借其持续增长，排名上升一位，达到了第38位。上海医药公司也展现了良好的发展势头，排名从第41位提升至第42位。然而，恒瑞医药公司今年的排名略有下滑，从前一年的第43位降至第48位。值得注意的是，去年还位列榜单的石药集团，在本年度未能继续入围。
来源：药时空